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2007年12月15日

確定拠出年金の運用状況

私の勤務する会社では、確定拠出年金が導入されています。私も加入して約1年ちょっとになるのですが、これまでほとんど運用状況を確認していませんでした。

FPとして、これではいけないと思い、先日、運用状況を確認してみました。

これまでの総拠出額は約50万円。外国株式インデックスファンドと、外国債券ファンドに4割ずつ、バランスファンドに2割を拠出していますが、これまでの成績は+15,000円程度。運用利回りは約10%と表示されていました。現在の残高の割合は、拠出割合とほとんど変わっていませんでした。

サブプライムローン問題の影響で、運用利回りはもう少し悪いかと心配していましたが、まずまずの成績だと思います。このまま、10%で増えていってくれれば、退職時にウハウハのはずですが、そうはならないんでしょうね。(笑)

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投稿者 えくす : 2007年12月15日 01:35 : マネーカテゴリの他の記事

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